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Martes, marzo 26 de 2019

Ministerio de Hacienda inicia reuniones con inversionistas en Asia y complementa información de Plan de Colocación de 2019

El Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Andrés Pérez, se reunirá entre el 26 y 28 de marzo con inversionistas institucionales en Hong Kong y Taiwán con activos administrados por un monto superior a US$ 1.5 billones. Estas reuniones tienen el objetivo de fortalecer el interés de inversionistas institucionales extranjeros por nuestra economía, mejorar los costos de financiamiento del país, así como ampliar y diversificar la base de inversionistas. Las reuniones apuntan a capitalizar sobre el creciente interés en nuestro país por inversionistas de Asia, lo cual también se ve reflejado por la primera evaluación crediticia de Chile por parte de la clasificadora de riesgo soberano japonesa “Japan Credit Rating” (JCR) hace un par de semanas.

Además, complementando la información anunciada en el plan de colocación de bonos de Tesorería durante el año 2019 por un monto máximo de US$ 8.700 millones el pasado 17 de enero de 2019, el Ministerio de Hacienda informa que la colocación de bonos en moneda local por aproximadamente US$ 1.500 millones contemplada mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), incluiría adicionalmente una oferta de intercambios de bonos, cuyos detalles serán informados debidamente antes de su ejecución.

En relación al plan de emisión para el año 2019 en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$ 1.500 millones, se informa que éstas operaciones contemplan una emisión de bonos en dólares y en euros, y que la emisión en dólares incluiría una operación de manejo de pasivo. Por su parte, se informa que el Gobierno de Chile se encuentra en el proceso de certificación, para que estos bonos puedan tener la categoría de “verde” (“green bond”).

Todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

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