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Miércoles, marzo 4 de 2020

Ministerio de Hacienda informa calendario de colocaciones e intercambios de bonos en moneda local vía SOMA a realizarse en 2020

De acuerdo a lo informado anteriormente, el Fisco colocará bonos de Tesorería durante el año 2020 por un monto máximo equivalente a US$8.700 millones, de los cuales aproximadamente hasta US$5.400 millones serán en moneda local. De este último monto, el equivalente a US$3.400 millones se colocarán a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central de Chile y US$2.000 millones vía construcción de libro (book-building).

A su vez, el calendario contempla operaciones de recompras e intercambios, de forma similar a lo realizado durante el segundo semestre del año 2019.

Según lo informado anteriormente, el Fisco colocará bonos de Tesorería por un monto máximo equivalente a US$8.700 millones, aproximadamente, durante el año 2020. Los recursos que se obtendrán de estas emisiones contribuirán a dar cumplimiento a las prioridades de los chilenos, particularmente la agenda social, y a su vez apoyar la reactivación económica del país. 

Durante el mes de enero del presente año, el Fisco emitió exitosamente bonos de Tesorería en moneda extranjera por aproximadamente US$3.300 millones, equivalente al monto total contemplado en moneda extranjera para el año. 

 

El programa de emisiones de bonos de Tesorería en moneda local para el año 2020 contempla un monto total equivalente a US$5.400 millones aproximadamente. Siguiendo con el plan de desarrollo y ordenamiento de las curvas de referencias en pesos y en Unidades de Fomento (UF), se crearán dos nuevos vencimientos en los años 2025 y 2039. A su vez, con el objetivo de incrementar la liquidez y profundidad en el mercado de renta fija local, se continuarán potenciando las referencias con vencimientos en los años 2030 y 2050, tanto en pesos como en UF, mediante reaperturas de los papeles creados en el año 2019.  Como se indicó anteriormente, los bonos y montos respectivos a emitir se describen en la siguiente tabla: 

 

Año de Vencimiento

BTP (Millones de pesos)

BTU (miles UF)

2025 (Nuevas Emisiones)

1.170.000

13.800

2030 (Reaperturas)

400.000

13.800

2039 (Nuevas Emisiones)

800.000

13.800

2050 (Reaperturas)

390.000

10.900

Total

2.760.000

52.300

De los US$5.400 millones a emitir en moneda local, US$3.400 millones se subastarán a través del SOMA del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal. 

Junto a ello, con el objetivo de fortalecer la liquidez en el mercado de renta fija local y reordenar el perfil de vencimientos, se continuará con las operaciones de manejo de pasivos realizadas en el segundo semestre de 2019. Estas consisten en que el Ministerio de Hacienda, a través de la Tesorería General de la República, ofrece de forma opcional y voluntaria, recomprar Bonos de la Tesorería ya emitidos y colocados con anterioridad (Bonos Vigentes) a cambio de pago de dinero o, alternativamente, intercambiarlos con Bonos de la Tesorería de Primera Emisión (Bonos Primera Emisión).

 A continuación, se detalla el calendario anual con las fechas y montos de las distintas operaciones vía SOMA (“Recompras e Intercambios” o “R/I”):

Fecha  BTP (Millones de Pesos) BTU (Miles de UF)

BTP-2025

BTP-2030 (Reap.)BTP-2039BTP-2050 (Reap.)BTU-2025BTU-2030 (Reap.)BTU-2039BTU-2050 (Reap.)
25-mar-20 78.000 80.000 2.760 2.760
03-jun-20

R/I

R/I 78.000 R/I R/I 2.730
17-jun-20 156.000 + R/I R/I 4.140 + R/I R/I
01-jul-20 120.000 + R/I 5.520 + R/I
22-jul-20 R/I R/I 156.000 R/I R/I 4.085
05-ago-20 156.000 + R/I R/I 4.140 + R/I R/I
26-ago-20 80.000 + R/I 120.000 + R/I 4.140 + R/I 4.140 + R/I
07-oct-20 156.000 4.085
28-oct-20 2.760 + R/I 2.760 + R/I
11-nov-20 4.140 + R/I 4.140 + R/I
TOTAL 390.000 200.000 200.000 390.000 13.800 13.800 13.800 10.900


Todas las operaciones de colocación, recompras e intercambios descritas en las fechas mencionadas se realizarán a través del SOMA del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal, siguiendo las normas y reglas establecidas en el Reglamento Operativo y en las bases respectivas. En relación a las operaciones de R/I, se informará con al menos 5 días hábiles de anticipación el listado y el monto nocional máximo de Bonos Vigentes que recibirá la Tesorería.Este calendario se encuentra también disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección “Oficina de la Deuda Pública” ( http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/colocaciones-bcch-soma/calendario-de-licitaciones.html )

Por completitud, se reitera que el programa de emisión de bonos en moneda local además contempla operación(es) por aproximadamente US$2.000 millones mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, fortaleciendo así la competencia y facilitando la participación de no residentes en el mercado de renta fija local. Esta(s) operación(es) será(n) debidamente informada(s) antes de su ejecución. 

Todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

 

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