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Lunes, enero 13 de 2020

Ministerio de Hacienda obtiene certificaciones para emitir nuevos Bonos Verdes

Siguiendo con las exitosas emisiones inaugurales de bonos verdes soberanos el año 2019, el Ministerio de Hacienda informa que nuevamente ha logrado las certificaciones internacionales que le permiten emitir bonos verdes durante este año.

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales en la materia, durante los últimos meses el Ministerio de Hacienda seleccionó una nueva cartera de proyectos que son consistentes con el Marco para Bonos Verdes de Chile, establecido el año 2019. Esta nueva cartera de proyectos corresponde en su totalidad a proyectos de transporte limpio, los cuales reafirman el compromiso del Gobierno con la acción climática, el cuidado del medioambiente, y la conexión de éste con el mundo financiero. En específico, la cartera incluye apoyo financiero para proyectos de la empresa Metro, así como de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, incluyendo el Metrotren Alameda-Melipilla.

La nueva cartera de proyectos fue evaluada favorablemente por la empresa especializada Vigeo Eiris, la cual indicó que está en concordancia con los estándares de Climate Bonds Initiative (CBI). 

Esta última organización también certificó que los proyectos cumplen con sus estándares.

Tras recibir estas certificaciones, el Ministerio de Hacienda queda en condiciones de emitir nuevos bonos verdes soberanos durante el año 2020. 

Para más información sobre los bonos verdes de la República de Chile, incluyendo el mencionado informe completo de Vigeo Eiris, la nueva certificación de CBI, y respuestas a preguntas frecuentes sobre los bonos verdes, se sugiere revisar el siguiente link: https://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-verdes.html

Plan de Colocación de Bonos de Tesorería en el Año 2020

De acuerdo a lo informado anteriormente, el Ministerio de Hacienda contempla colocar bonos de Tesorería durante el año 2020 por un monto máximo equivalente a US$8.700 millones, aproximadamente, de conformidad con la Ley de Presupuestos para el año 2020. 

Del monto total a emitir, se contempla la colocación de bonos de Tesorería en moneda local por un monto total de US$5.400 millones y por el equivalente a US$3.300 millones en bonos en monedas extranjeras y “verdes.”

Primeras emisiones de Bonos Verdes durante el año 2019

Chile tiene un fuerte compromiso con la acción climática, la protección ambiental y el crecimiento sostenible. Este compromiso se refleja con el hecho que Chile fue el primer país del continente americano en emitir bonos verdes. 

Los bonos verdes son una herramienta para canalizar inversiones hacia activos verdes, contribuir a un mayor desarrollo financiero y promover una innovación financiera nacional que respalde la trayectoria hacia el desarrollo sostenible del país, baja en emisiones de carbono, y con una fuerte capacidad de resiliencia al cambio climático.

Durante junio de 2019, el Ministerio de Hacienda realizó sus primeras emisiones de bonos verdes por USD 1.418 millones y EUR 861 millones (USD 947 millones aproximadamente), respectivamente.

Entre las principales cualidades de estas transacciones, se destacan:

La menor tasa obtenida en la historia para ambas monedas en los plazos respectivos (3,53% para USD y 0,83% para EUR) y bajos spread.

Demanda récord del mercado (12,8 veces el monto ofrecido para el caso de USD y 4,7 veces para EUR) y una importante ampliación en la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos “verdes”.

Destacaron por ser los primeros bonos verdes soberanos del continente americano y el primer bono verde soberano en euros en ser emitido por un país no europeo. Por otra parte, el bono USD fue el bono verde debutante con mayor duración a la fecha.

 

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