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Lunes, marzo 30 de 2020

Ministerio de Hacienda recibe el premio Emisor Soberano del año 2019

El Ministerio de Hacienda informa que recibió el premio por la emisión soberana del año por Environmental Finance – revista especializada en finanzas sostenibles e internacionales. 

Chile fue seleccionado por sus transacciones inaugurales de bonos verdes soberanos el año 2019, con las cuales se convirtió en el primer país en 

las Américas en emitir estos tipos de instrumentos. Además, el reconocimiento valoró los elevados estándares de certificación y verificación del Marco para los Bonos Verdes, así como del portafolio de proyectos seleccionado para las emisiones. También se reconoció el desempeño financiero de las transacciones, tanto por las bajas tasas de interés, récord de demanda, y diversificación de la base de inversionistas.

Esta es la primera vez que el Ministerio de Hacienda recibe un reconocimiento por la revista Environmental Finance. Cabe notar que este premio se suma a los reconocimientos realizados por LatinFinance a emisor soberano del año 2019, GlobalCapital al bono verde del año 2019 para América Latina, al de GlobalMarkets por la Oficina de la Deuda Pública de América Latina para el año 2019, y al de Netexplo Smart Cities 2020 otorgado por la UNESCO.

Bonos Verdes emitidos en el año 2019

El Ministerio de Hacienda emitió un total aproximado de US$2.400 millones en bonos verdes durante 2019. Este monto se emitió en dos operaciones durante el mes de junio de 2019. La primera operación fue la emisión de un bono verde en dólares, con vencimiento en el año 2050, por un monto total aproximadamente US$1.431 millones, el cual también incluyó una operación de manejo de pasivos.  La segunda operación fue por un bono verde denominado en euros con vencimiento en 2031 por €861 millones. 

Ambas operaciones consiguieron demanda récord y tasas históricamente bajas, con una amplia participación de inversionistas “verdes” y aprovechando tasas históricamente bajas en el mercado internacional. De hecho, en ambos casos se obtuvo un new issue premium negativo, es decir, las tasas de interés obtenidas estuvieron por debajo de aquellas estimadas por información del mercado secundario. 

Más información acerca de los bonos verdes de la República de Chile se encuentra en el sitio web institucional: https://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-verdes.html 

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