En línea con el plan de colocación de bonos de Tesorería anunciado en diciembre de 2020, el Ministerio de Hacienda informa que el Fisco estima colocar bonos de Tesorería en moneda local por un monto máximo equivalente a US$13.000 millones durante el año 2021.

El plan de financiamiento en moneda local contempla la emisión de letras por un monto aproximado de US$4.000 millones, mientras los restantes US$9.000 millones serían bonos de mediano a largo plazo. Los instrumentos en moneda local se colocarán a través de dos mecanismos: Subastas de letras y bonos de Tesorería por un total de US$10.000 millones a través del sistema de operaciones de mercado abierto (SOMA) del Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal, y operación(es) por aproximadamente US$3.000 millones en bonos en pesos mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), con oferta simultánea en mercados locales e internacionales.

Siguiendo con el plan de incrementar la liquidez y profundidad en el mercado local de renta fija, durante el primer semestre de 2021 se emitirá deuda en referencias existentes (Reaperturas), en bonos nominales con vencimiento en los años 2028, 2030, y 2033 y en bonos en UF, con vencimiento en el año 2030. Asimismo, se crean 2 nuevas referencias en UF, con vencimiento en los años 2028 y 2033.

Durante el primer semestre de 2021, se estima subastar letras y bonos de Tesorería a través del SOMA por un monto equivalente a US$4.400 millones, aproximadamente. Las fechas de licitaciones de bonos y letras a realizarse a través del SOMA durante el primer semestre de 2021 serán las establecidas en el siguiente calendario, el cual se encuentra también disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección “Oficina de la Deuda Pública”:

    
Junto a ello, se continuará con las operaciones orientadas a recomprar bonos locales de bajo monto o plazo residual (“no benchmark”), a cambio de aquellos que han sido designados como de referencia (“benchmark”). Estas operaciones incluirán operaciones de liquidación contra dinero (“recompra”), así como liquidación contra venta de bonos vigentes (“intercambio”). El calendario será informado oportunamente.

El inicio de las subastas está sujeto a la total tramitación de los símiles, actualmente en proceso de revisión para su refrendación en la Contraloría. Asimismo, los montos y fechas podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.