Jueves, julio 29, 2010
Chile anuncia precios de histórica emisión de bonos globales por US$ 1.500 millones
La República de Chile ha accedido hoy exitosamente a los mercados de capitales internacionales a través de la emisión de dos Bonos Globales de Deuda por un monto total equivalente a US$ 1.500 millones, obteniendo excelentes condiciones de mercado.
La operación se materializó esta tarde en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y fue encabezada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el Coordinador de Finanzas Internacionales de esta cartera, Ignacio Briones, y representantes de los bancos colocadores y de los estudios de abogados que asesoraron, tanto en Chile como en EE.UU., al Gobierno de Chile y a los bancos colocadores.
El Ministro Larraín informó que se espera que las emisiones queden totalmente terminadas el próximo 5 de agosto de 2010. Ambos Bonos son a 10 años plazo, es decir tendrán vencimiento al 5 de agosto de 2020.
La operación se materializó esta tarde en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y fue encabezada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el Coordinador de Finanzas Internacionales de esta cartera, Ignacio Briones, y representantes de los bancos colocadores y de los estudios de abogados que asesoraron, tanto en Chile como en EE.UU., al Gobierno de Chile y a los bancos colocadores.
El Ministro Larraín informó que se espera que las emisiones queden totalmente terminadas el próximo 5 de agosto de 2010. Ambos Bonos son a 10 años plazo, es decir tendrán vencimiento al 5 de agosto de 2020.
El primero de ellos, denominado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, fue por US$ 1.000 millones, cuya tasa de colocación fue de 90 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU.
El segundo, denominado en pesos chilenos, fue por un monto equivalente a US$ 520 millones y obtuvo una tasa de 5,5%. Esta emisión es la primera en pesos colocada por la República de Chile en el extranjero.
El Jefe de las Finanzas Públicas destacó que “estas tasas son las más bajas que la República de Chile ha obtenido en toda su historia en los mercados internacionales”.
Agregó que “la demanda por parte de los inversionistas dio cuenta de la oportunidad y conveniencia de esta operación, y excedió las expectativas del Ministerio de Hacienda”.
Detalló, además, que se ha presentado una solicitud para inscribir los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo, por lo que estos instrumentos también se podrán transar en el mercado europeo.
El Ministro Larraín destacó el trabajo hecho para la materialización de esta operación por la Coordinación de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, “con el coordinador Ignacio Briones y su equipo” a la cabeza.
La República de Chile ha sido asesorada por Morales & Besa, como abogados locales, y por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, como abogados en Nueva York; y los colocadores por Carey & Cia., en Chile, y por Shearman & Sterling, en Nueva York.
“Todos estos estudios han colaborado bajo distintos Presidentes y con diversos Ministros de Hacienda de la historia reciente de Chile, aportando su experiencia en esta materia”, subrayó el titular de Hacienda.
Esta emisión de deuda en el mercado internacional —la primera que realiza Chile desde 2004— se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno que encabeza el Presidente Sebastián Piñera para establecer nuevas referencias o benchmarks para emisores chilenos en los mercados internacionales.
Los recursos provenientes de estas emisiones se utilizarán para proveer financiamiento a los fines generales del Estado.
El segundo, denominado en pesos chilenos, fue por un monto equivalente a US$ 520 millones y obtuvo una tasa de 5,5%. Esta emisión es la primera en pesos colocada por la República de Chile en el extranjero.
El Jefe de las Finanzas Públicas destacó que “estas tasas son las más bajas que la República de Chile ha obtenido en toda su historia en los mercados internacionales”.
Agregó que “la demanda por parte de los inversionistas dio cuenta de la oportunidad y conveniencia de esta operación, y excedió las expectativas del Ministerio de Hacienda”.
Detalló, además, que se ha presentado una solicitud para inscribir los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo, por lo que estos instrumentos también se podrán transar en el mercado europeo.
El Ministro Larraín destacó el trabajo hecho para la materialización de esta operación por la Coordinación de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, “con el coordinador Ignacio Briones y su equipo” a la cabeza.
La República de Chile ha sido asesorada por Morales & Besa, como abogados locales, y por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, como abogados en Nueva York; y los colocadores por Carey & Cia., en Chile, y por Shearman & Sterling, en Nueva York.
“Todos estos estudios han colaborado bajo distintos Presidentes y con diversos Ministros de Hacienda de la historia reciente de Chile, aportando su experiencia en esta materia”, subrayó el titular de Hacienda.
Esta emisión de deuda en el mercado internacional —la primera que realiza Chile desde 2004— se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno que encabeza el Presidente Sebastián Piñera para establecer nuevas referencias o benchmarks para emisores chilenos en los mercados internacionales.
Los recursos provenientes de estas emisiones se utilizarán para proveer financiamiento a los fines generales del Estado.
NOTA: Esta información a la prensa no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni existirá venta alguna de esos valores en algún Estado o jurisdicción en el cual tal oferta, solicitación o venta sería ilegal con anterioridad al registro o calificación bajo las leyes de valores de tal Estado o jurisdicción.
Las ofertas de estos bonos se realizan solamente a través de un prospecto y sus suplementos relacionados bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Para obtener copias del prospecto y sus suplementos relacionados respecto de esta oferta, por favor contactarse con Citigroup Global Markets Inc., 140 E. 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, o llamando al teléfono +1 (800) 831-9146, (ii) HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10018, o llamando al teléfono +1 (866) 811-8049, o (iii) JP Morgan Securities Inc., Latin America Debt Capital Markets, 383 Madison Avenue, 9th Floor, New York, NY 10179, o llamando al teléfono +1(866) 846-2874.
Ministerio de Hacienda 
